风险投资公司希望在 2025 年投资的 9 个领域
风险投资公司希望在 2025 年投资的 9 个领域
当我问领先的早期风险投资家他们希望在 2025 年投资于哪里时，毫不奇怪，我听到了很多关于人工智能的回答。虽然去年整个初创企业融资市场一直起伏不定，但人工智能仍然是一个亮点，吸引了大量风险投资。根据 Crunchbase 的数据，第三季度，与人工智能相关的初创公司获得了 190 亿美元，占风险投资总额的 28%。
今年，投资者对他们正在寻找的 AI 用例更加有针对性。AI 不再是一项寻找问题的激动人心的技术，而是已经到达了一个转折点，可以解决几年前不可能解决的实际问题。与我交谈的投资者谈到了健康、气候、金融包容性、垂直软件和传统行业等领域的机遇。
令我惊讶的是，一半的投资者没有提到 AI。这可能会让那些感到压力要适应风险投资趋势或在宣传中加入 AI 角度的创始人感到耳目一新。有许多非共识的早期投资者正在关注消费者体验、道德贷款、可持续性、跨境支付等主题。
请继续阅读，了解更多关于早期投资者感兴趣的主题以及他们希望在未来一年投资哪些领域。
1) 应用人工智能帮助制药公司优化临床试验，对社会产生广泛的积极影响
我个人非常感兴趣的一个投资领域是人工智能在生命科学中的应用——具体来说，人工智能技术堆栈的进步如何帮助制药公司优化其最大的临床试验支出领域之一。人工智能将以多种方式彻底改变临床试验流程：招募、试验设计、数据管理、监控。这些进步可以降低成本，缩短试验时间，确保更多样化和包容性的参与，最终实现更快、更公平的药物开发。如果成功，这种转变可以加速获得救命治疗的机会，改善全球健康结果，减轻疾病的总体负担，对社会产生深远而广泛的积极影响。
2) 人工智能应用于个人理财和改善患者与护理人员之间的体验
我们希望在金融科技和医疗保健初创公司上投入更多资金，利用人工智能创造变革性的个人理财工具，改善患者与护理人员之间的体验。通过填补传统参与者尚未有效解决的空白，满足消费者对直观、量身定制的解决方案的需求是一个巨大的机会。在这些领域提供独特价值主张的利基人工智能应用将蓬勃发展，尤其是当消费者寻找简化和增强资金管理以及获得高质量但负担得起的医疗保健的替代方案时。
3) 人工智能驱动的垂直软件将颠覆现有企业
2024 年出现了一波巨大的垂直人工智能软件产品浪潮，这些产品展示了创造大量价值的潜力，但到目前为止，我们未能看到价值获取与价值创造保持同步。2025 年将是这些技术的聚合者和积累者的时代：那些可以利用现有分销网络或新商业模式将这些技术投入使用的人。这将催生出一大波人工智能驱动的垂直解决方案，大幅增加我们所在垂直领域（气候、保险、零售、供应链）的初创企业总可寻址市场，这些领域中，估值超过 10 亿美元的软件提供商非常少（如果有的话），但价值数百亿甚至数千亿美元的传统企业却很多。
4) 投资来自欧洲的强大技术 GenAI 团队
2025 年，我们将继续在 GenAI 领域寻找强大的技术团队，这些团队有潜力在吉隆坡、新加坡、香港和悉尼打造出领先行业的成功案例。我们相信吉隆坡的人工智能人才可以与世界其他任何地方相媲美。
5) 适合通过人工智能进行创新的传统行业
我们希望在传统行业和人工智能的交汇处进行更深入的投资。我早期的投资生涯是在私募股权领域度过的，我亲身体验过许多人工智能可以帮助解决的痛点，并相信“为什么现在”在许多这些行业中都具有极强的吸引力。
6) 在日益复杂的治理和合规世界中专注于监管的软件
我们对专注于监管和数据的初创公司特别感兴趣。在日益复杂的治理、合规和快速变化的世界中，这些将成为未来行业的基础，包括基础设施、物流和供应链以及工业 4.0。
7) 专注于必需品和道德贷款实践的金融科技，在新市场中创建信贷生态系统
传统的“先买后付”选项将被专注于医疗保健、教育和住房等必需品的新金融科技所取代。这些产品将在可负担性和道德贷款实践之间取得平衡，在信用历史基础设施有限的市场中创建可持续的信贷生态系统。
8) 从医疗保健到内容再到媒体等各个领域的更好消费者体验
我们以强烈反对主题为荣，寻找具有大胆、出人意料的愿景的创始人。从后来成为 Uber 的黑色汽车调度服务，到后来发展成为价值 300 亿美元的电子商务巨头 Coupang 的韩国 Groupon 创意，最好的创意在早期往往不分类别。我们不知道 2025 年什么类别会流行，但在这个日益喧嚣的世界里，令人愉悦的消费者体验正变得越来越重要。从医疗保健到内容和媒体，人们要求更少、更好的体验。
9) 改变我们生产、消费和生活方式的可持续技术
2025 年，我们将继续投资于可持续性转型，优先考虑我们的生产、消费和生活方式。我想花时间了解绝缘材料的最新创新——这也对可持续建筑有影响。虽然这种创新可能需要更长的时间才能进入市场，但其结果将减少能源消耗、节省成本和提高性能，同时支持循环经济。
Chris 是一位连续创业者和企业重组策略专家，专注于资本市场及推动中型企业迈向上市（IPO）准备。他创立了 MCM CoMetro 5 Pillars Venture Capital（一家经由马来西亚证券委员会注册的基金），与一些志同道合的投资企业家合作，自2013年起活跃于该集团，并自2017年起担任首席执行官/普通合伙人及董事。
目前，他是几家计划在马来西亚证券交易所（Bursa Malaysia）、新加坡交易所（SGX）及澳大利亚证券交易所（ASX）上市的本地公司的首席顾问。他同时也是两家上市公司的董事会成员/股东，并在几家区域性私人有限公司的董事会中担任职务。此外，Chris 还是 Max Capital Holdings Ltd 的合伙人，该公司是一家全球风险投资及投资公司，他共同创立了 全球投资社区（GIC）。
目前，他是 马来西亚数字商会（Malaysia Digital Chamber of Commerce） 的主席。在此之前，他曾担任联合国全球契约组织（UN Global Compact Network Malaysia）的副主席，并于2009年至2016年期间担任东盟零售连锁与特许经营联合会（ASEAN Retail-Chains & Franchise Federation）的秘书长及理事会成员。他还是2011年吉隆坡大都会青年企业家国际商会（Junior Chamber International Entrepreneur Metropolitan Kuala Lumpur Chapter）的创会会长。
资讯来源：
编务委员会顾问
Editor Committee Consultant
Dr Chris Daniel Wong
王禄全博士
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